In 1950s Mexico City, William Lee, an American expat in his late forties, leads a solitary life amidst a small American community. However, the arrival in town of Eugene Allerton, a young student, stirs William into finally establishing a meaningful connection with someone.

1950 এর দশকের মেক্সিকো সিটিতে, উইলিয়াম লি, একজন আমেরিকান অভিবাসী যিনি তাঁর শেষ চল্লিশের দিকে, একটি ছোট আমেরিকান সম্প্রদায়ের মধ্যে একাকী জীবন যাপন করেন। তবে, যুবক ছাত্র ইউজিন অ্যালারটনের শহরে আগমনে উইলিয়ামকে শেষ পর্যন্ত কারও সাথে একটি অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করতে প্রস্তুত করে।