হংকং কাস্টমস এবং এক্সাইজ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা চৌ চিং-লাই এবং চেউং ওয়ান-নাম একটি ঘনিষ্ঠ শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক শেয়ার করেন। জব্দকৃত অস্ত্রের একটি মামलेতে, চিং-লাইকে একটি গোপন অস্ত্র ব্যবসায়ীকে ধরতে ইন্টারপোলের সাথে একটি যৌথ অপারেশনে অংশগ্রহণ করতে পাঠানো হয়। তবে, ওয়ান-নাম একটি চরম সিদ্ধান্ত নেয় যা মামলাটিকে আরও জটিল করে।