ওয়েন্ডি ডার্লিং তার ভাই মাইকেলকে ভয়ঙ্কর পিটার প্যানের কবল থেকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। পথে সে এক বিকৃত টিনকাবেলের সঙ্গে দেখা করে, যার মাথায় থাকে যাকে সে পরী গুঁড়ো বলে মনে করে।